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问计大部制契机:半导体业谋求产业合力

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问计大部制契机:半导体业谋求产业合力

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摘要: “中国计划到2025年时出资1500亿美元发展半导体业务,这太可怕了。”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受路透社采访时表示,中国大力发展半导体领域威胁到了美国的全球半导体领先地位,并称美国商务部正考虑援引1962年《贸易扩张法》的国家安全条款展开调查。罗斯表示,半导体的国防安全应用范围甚广,可用于军方硬件和众多国民经济相关设备中。半导体历来是美国的领先科技,但近期也已经从净顺差走向了收入逆差。他认为:“中国计划到2025年时出资1500亿美元发展半导体业务,这太可怕了。”华尔街日报曾提到,美国商务部周三宣布对出口美国的冷拔钢管展开反倾销调查,并对中国和印度出口的此类产品展开反补贴调查。4月末也先后对进口钢铁和进口铝启动调查,成为两周以来美国对“中国制造”为首的国外产品的第三次调查,也是中国对美出口商品首次遭遇川普政府的“双反”调查。美国政府不排除动用第232条款调查半导体业罗斯在4月25日接受《华尔街日报》采访时提到,川普政府在贸易议程上点名了六项核心产业,分别是钢铁、铝、汽车、飞机、造船和半导体。而对钢铁和铝的调查动用了1962年《贸易扩张法》的第232条款,明确美国政府可以保护国家安全为由架设贸易壁垒,美国总统有权在调查结束时限制相关进口,或对特定产业的进口品课征高额关税。白宫国家贸易委员会主席纳瓦洛(Peter Navarro)也曾于1月25日接受CNBC专访时表示,川普政府的目标是将制造业就业人数占比拉升至接近德国的20%,而主要瞄准的就是电脑芯片、汽车等高科技制造业。行业观点:商务部统计有误 美国半导体实为贸易顺差美国商务部统计显示,2016年美国的半导体及相关设备制造业贸易逆差为24亿美元,其中出口431亿美元、进口456亿美元。但美国半导体行业协会(SIA)主席John Neuffer却不认同这一数据。他认为,数据包含了太阳能板、LED板、原材料等非半导体设备的进口,因而并不准确。在排除了非半导体项目后,美国去年的半导体行业实际斩获了64亿美元的贸易顺差,其中出口413亿美元、进口349亿美元。他认为,中国半导体发展的趋势毋庸置疑也势无可挡,川普政府应该摆出的姿态不是防御和打压,而是加快美国的税制改革,不要以海外收入税来惩罚一半以上产能都已配置到海外的美国半导体业。同时应改进美国的教育体系,方便半导体行业吸收优秀的外来移民精英。在政府推助下 3月中国半导体销量涨幅超越美国 中国政府在2014年6月出台的《国家集成电路产业发展推进纲要》中提出了具体目标:到2020年,集成电路产业销售收入年均增速超过20%,16/14nm制造工艺实现规模量产;到2030年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队,实现跨越发展。奥巴马治下的白宫科技顾问委员会曾在1月6日发布的报告中认为,这代表中国将从2015年起的十年间投入1500亿美元发展半导体工业,中国政策令美国国家安全面临威胁。这也是罗斯在本周路透社采访中引用的数据。他表示,理解中国政府自主发展半导体业以缓解其行业巨额逆差的用心,但也担心从美国贸易的立场上“有些说不过去”。MIDF Research的最新研究发现,全球3月的半导体销售额为309亿美元,创历史新高,同比上涨18.1%。从2016年10月起,全球半导体月销售额连续六个月超过300亿美元的整数关口。其中,来自中国的半导体销量同比跳涨26.7%,接近3月全球半导体销量的三分之一。美国的销量同比跳涨21.9%;欧洲的销量同比上涨11.1%,是自2014年8月以来首次录得两位数增幅。

【据《:21世纪经济报道》 2008年03月31日报道】2008年,全球半导体工业陷入周期性低谷。芯片设计企业连连收缩规模,以DRAM芯片制造为主业的代工厂利润大幅下滑。经历了投资高峰的中国半导体业却始终无法走出困局:一方面,中国半导体市场规模迅速增加,半导体产业投资不断增加、产业链逐渐形成;另一方面,中国半导体产业仍然没有掌控核心技术、无法摆脱规模困境、没有构筑全球竞争的话语能力。 中国半导体产业下一步该怎么走?对于新成立的工业和信息化部,这是面临的首要问题。而对于由原信息产业部与国防科工委职能合并重组的工业和信息化部,是否会以军民技术融合解救中国芯片业?解决中国半导体产业发展路径的根本问题? 新的历史机遇? 在新成立的工业和信息化部中,国防科工委首次与信息产业部实现职能合并。外界普遍认为,这一合并的大背景是为促进军民技术的融合。 半导体工业又被称为"两个半国家工业",为美国、日本、中国台湾等少数几个国家和地区拥有。就连英、法、意、加等国都没有半导体工业。 美国半导体工业协会称"美国半导体工业是美国经济的倍增器"。在我国也一度被视为关系到国家命脉的战略性产业。 中国发展半导体工业始于国防需求,与西方国家对华科技政策输出的严格管制密切相关。由于半导体集成电路是集多种复杂工艺于一体的高技术产品,是所有电子产品的核心,军工电子产品亦不能避免,目前在军舰、战车、飞机、导弹和航天器中,集成电路的成本分别占到总成本的22%、24%、33%、45%和66%,因此芯片制造技术的发达程度直接关系到武器精度等军事指标,国防意义重大。 在民用领域,芯片亦是应用广泛。比如,对风机、水本采用变频调速等电子技术改造,每年即可节电659亿度,相当于三个葛洲坝发电站的发电量。再如,采用交流传动改造后,电力机车可节电20%-40%,内燃机车可节油12%-14%。 过去30年间,我国的半导体产业只在集成电路上初具基础,却远未形成规模。2000年后,一批拥有海外留学经验的产业精英,借助海内外资本力量开始在中国建立半导体代工厂,中芯国际、上海宏力等企业应运而生。作为产业主导的中央政府,开始逐渐淡出。 这却给中国半导体产业发展带来了新的难题:动辄十几亿美金的投资,仅靠个人或民间投资团体无法担负。海外投资者则在观望,若政府没有示范性引导投资决不投资,资金瓶颈制约了产业的整体发展;而另一方面,半导体技术的复杂工艺涉及巨大的研发内容,若政府不出台相关倾斜性优惠政策为企业减负,则核心技术的自主研发进程将大打折扣。 2007年,中国半导体产业市场总规模高达5410亿元,但中国80%芯片却依赖进口。在近日接受本报记者专访时,全球最大的半导体设备供应商应用材料CEO斯普林特说,中国至今仍然没有先进的技术和工艺,产业规模很小,整体的发展态势并没有向着半导体强国的目标而去。 事实上,关键设备与原材料供应空白、鼓励自主创新惠及芯片设计企业的"新18号文"迟迟不能出台、芯片企业融资渠道难题、上下游产业脱节等问题严重困扰着中国芯片产业的发展,而这些都与政府"无形之手"作用的不到位密切相关。 "对于新工业信息化部,我们寄予很大希望,也要提出更高要求。"半导体产业资深观察家莫大康说,这或许是个机会让我们重新审视中国为什么要搞半导体业及会做成一个什么样的半导体产业。 一位半导体代工厂高层接受本报采访时则说,如果能够确立发展军民两用技术的思路,重新确立半导体产业的国家战略高度,对中国芯片产业而言绝对是极大的利好。 解决模式发展之困? "重新把半导体业放置国家战略高度的可能性不大。"一位半导体业内人士说,一个明显的趋势是,中央政府对半导体产业的直接投资越来越保守,更倾向于让地方政府承担产业投资的任务。 该人士说,半导体产业主要存在两种模式:IDM模式和专业代工模式。前者是最初出现的商业模式,主要是指集成电路设计、制造、封装与测试一体化生产。IDM的最大特点是,公司拥有为自己整机品牌服务的芯片厂,自己设计、自己制造,如英特尔、IBM、德州仪器、NEC、松下等。 而专业代工模式是随着产业分工细化的趋势产生的。这种模式的典型代表为中国台湾的芯片企业。他们将芯片设计与制造剥离,成立了专门的无晶圆设计公司和专业的芯片制造商,分别负责芯片设计和制造。由于发挥了专业的特点,台湾专业代工厂发展迅猛,诞生了一批如台积电、台联电等企业,成为目前全球最重要的芯片生产基地。 "中国的问题是我们既不是IDM模式,在专业代工方向上也不够明确。"上述人士说,缺乏产业规划的有效指引以及企业自发的投资行为导致了目前本土产业链的高度分散、无法形成合力,整体产业发展受到牵制。 事实上,早在上个世纪90年代后期的"909"工程时期成立的华虹集团,曾明确地分工:负责芯片设计"南华虹"、"北华虹"以及负责芯片制造的华虹NEC、上海贝岭,从形式上看基本上学习了国外的IDM模式。不过,这种模式很快遭遇现实难题:华虹设计公司找不到也无法生产像CPU那样的一款重要的拳头级产品以支撑自有晶圆厂的发展。生计压力之下,华虹NEC转型走上了专业代工之路。 自此之后,各方就中国半导体发展的路径问题一直争论不断。特别是2004年之后,大量海外资本涌入中国半导体业,大大小小的芯片设计公司如雨后春笋般涌出,而以中芯国际、宏力半导体为代表的专业代工厂也开始陆续出现,中国芯片产业似乎正朝着中国台湾的产业方向发展。目前,全国拥有500多家芯片设计企业,拥有各类尺寸的近50条专业代工生产线,而下游封测业更是蓬勃发展,全球几乎所有封测大户都在大陆设置生产线,再往下游的整机企业数量更是庞大,包括手机、mp3、电视机等在内的企业数量达上千家。 然而,下游用户的蓬勃发展并没有促成上游工业的发达,国内芯片设计企业仍然无法摆脱规模困境、芯片制造也仍在亏损之中。 "现在上下游产业脱节的现象十分严重。"iSuppli半导体行业分析师顾文军说,由于规模小,国内芯片设计企业的流片往往不被专业代工厂重视,价格也高。而下游整机厂商更愿意选择国外芯片,造成国内芯片没有销路。与国内整机厂商隔离的结果是芯片设计商越来越不清楚消费者需要什么样的产品,造成了产业链的恶性循环。 顾文军认为,这方面中国芯片业应该向台湾地区学习,台湾半导体产业庞大且绵密的外围相互支持体系正是中国大陆半导体产业缺少的。如台联电自己拥有代工厂,同时也投资不同设计企业,代工厂能以较低的价格为其投资的设计企业生产,一方面能够填充产能,帮助代工厂尽快收回投资,另一方面一旦设计企业发展壮大甚至上市,代工厂又可从资本市场获得收益。 "产业不能形成合力,希望大部制成为一个契机。"顾文军说,除了出台相关政策加强产业链之间的合作,政府还应该积极推进本土采购、消除不同行业之间的各自山头、制定更为科学的标准体系,从而促进产业链的整体良性发展。

前几天,工信部电子司副司长彭红兵通过《华尔街日报》回应说,针对中国半导体产业的布局,美国没必要太过紧张,中国不希望与美国发生冲突,毕竟目前许多相关计划都还在初期拟定阶段。

这口吻,是我们在示弱还是其他?它让人不自由自主想到13年前中国半导体18号文遭美国压制最后无奈阉割的悲情。而且,那次谈判,有当年的国务院副总理在,说起来,挺失尊严的。

但这次应该不同于13年前。彭红兵的回答里,既有澄清刻意对抗的逻辑,就是说,中国发展半导体业,整体不是针对美国。但他的话语里似乎也有某种威慑,就算美国继续沿循过去多年的封锁,中国也会独立发展这行业。而且,目前计划还不过是“初期拟订阶段”,好像在暗示,更大的布局可能还在后面呢。

还是要补充一下彭红兵回应美国方面的背景:

1、过去两年,中国半导体业布局狂飙突进,政府主管部门的强烈意志,地方政府的重金涉入,国资背景的紫光们的疯狂布局,尤其面向台湾地区、美国、欧洲的整合,引发海内外诸多警惕;

2、美国正处于一轮制造业回归思潮。不要说川普,早在奥巴马执政周期,也是不断呼吁制造业回归,尤其强调半导体制造业的核心地位。

前不久奥巴马下台前,美国总统科学技术咨询委员会抓住机会赶在最后向他提交了一份报告,名叫《确保美国半导体的领导地位》。报告强调说,中国半导体业崛起,会威胁产业未来,建议政府用多种手段遏制或限制,同时赶紧壮大美国自己的半导体业;

3、过去一段,本地科技领先企业开始频频突破美国巨头长期形成的铁幕,渗透全球市场,而海外科技巨头过去两年大陆业绩惨淡;

4、本地政府主管部门要求美部分科技巨头开放一些源代码,引发争议,后者开始要求美国政府反制;

5、川普经济学还在释放,一定会涉及以半导体为核心的美国ICT制造业……

几种争议,在川普上台后,杂糅着贸易保护主义,可能汇成一股针对中国科技业的新封锁风向。

我甚至预感,在美墨边境那道墙、针对中东与非洲部分穆 斯林国家90日”签证管控墙”之后,美国不排除会在科技业落实新的分裂与封锁行动,尤其构建虚拟世界的厚重墙垛。

这一系列“墙”,即使不会直接奏效,也会有其他变异,最后可能演变成谈判的有利筹码。

考虑到半导体业的战略价值,或许它会首当其冲。整个科技产业链条上,半导体业确实足够称为核心。

多年来,当局与产业界不断渲染中国进口贸易里的半导体业数据:芯片进口一直超过石油进口。

本地之前也曾为此做过几轮强化布局,有一丢丢的成效。但整体格局并没根本改观。当然,最近三年,自给率有所提升,但许多不过是海外订单通过本地foundry流片、加工而已。本地设计业确实有所壮大,但如追求更前沿与主流的工艺,它们仍然更倾向于台积电。

2016年,中国芯片进口额2280亿美元。2016年,中国进出口总额24.33万亿元人民币,其中进口额10.49万亿元。芯片进口占比确实够高的。真的有点难以想象,一片片小东西,竟能汇聚成如此庞大的金额。

这不是说我们自己的产业没进步。更多还是芯片需求的总量扩大了,整个市场规模在持续放大。

过去IT与CT割裂年代,芯片用途并不那么宽,缺乏很多细分应用,数字化程度不够,解决方案也不用太智能化。除了军事与特殊领域外,与民众大规模消费相关的,主要也不过那几大件,PC、手机、数码。等移动互联网热潮开启,智能手机驱动着大规模应用,各种设备开始普及,过去对芯片要求不那么高的电视也成了智能设备,车载产品几乎已成行业竞争高地,更多工业类应用也在开启。

但相比一个全面开启的云化时代,尤其是物联网对未来的召唤,过去的ICT支撑能力,就不够了。智能社会需要全新的ICT基础设施。未来,几乎所有场景,都会有芯片及其解决方案的发挥空间。从人与PC、手机等终端的链接,到人与物、物与物,人与服务的链接,这里面,芯片的市场规模大到难以想象。

有的ICT巨头,给出了1000亿个终端连接的愿景,有的则给出500亿个。在我看来,一旦周围的环境,尤其自然环境纳入智能化进程,这类数据一定还会被刷新。

说这些,是要提醒,芯片工业在经历了2008年金融危机所致的衰退期后,已步入新一轮壮阔的成长周期。中国作为全球ICT业的重要布局地、全球各种消费型电子市场、行业互联网丰富的实践土壤,一定会成为芯片工业壮大的乐园。

如果继续仰赖海外供给,不仅贸易结构不匹配,科技创新会持续受到抑制,产业升级与结构调整会成空话,产业链自主与国家经济安全也会成问题。

这类表述太常见,以致一些人常常熟视无睹,感觉不到芯片工业的基础价值。甚至2004年中国18号被阉割后,也没能真正体会到随后一波制造项目为何上演种种疯狂,背后实在有太多无奈与悲情啊。那其实是海外二手设备疯狂兜售与倾销的周期。中国半导体业产值每年看去30%以上的增长,其实建立在产业链严重无法自主的基础之上。

当然不能说,中国半导体业至今走不出悲情,完全决定于上一轮政策的局部中断。但说它延缓了一

澳门新葡亰平台官网,种产业的系统支撑,打击了一种热情完全符合常理。当新政策得以重新出现时,时光已经过去5年。

当然我们也在等待一种产业的良机。过去的PC、电视没有什么商业模式,产业链很难触发生活里的应用场景。当移动互联网开启后,它触达应用的能力,重新激活了梅特卡夫定律,拥有庞大人口、线下生活场景的中国,一跃成为引领全球互联网业创新的大国。这一过程中,手机等移动终端简直成了这个时代的表征,它带动了整个产业链朝中国汇聚,上游的半导体业,也在加速落地,朝中国倾斜。

华强北是一种娱乐与悲情的印记,但它标志着中国在全球手机产业链中开始有一丝独立的气质。几年之后,中国ICT业也开始发出更强的声音。台湾地区经常提及的“红色供应链”,虽有一点意识形态口吻,但也说明了一个现实。

当华为拥有自己的应用处理器且终端大规模出货、当小米喊出“新国货****”,当中国消费电子大规模渗透海外,当我们的互联网企业开始整合全球资源急攻下半场之时,中国在全球市场的竞争要素体现无遗。

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